Erbschaftsplanung: LACON Financial Consulting Würzburg

Erbschaftsplanung


Um die eigene Versorgung sicherzustellen, den Familienfrieden zu sichern und das Vermögen zu erhalten und zu vermehren sollte jeder Mensch im Voraus planen, wie sich seine zweite Lebenshälfte gestalten soll. Aus diesem Grund ist ein professionelles, generationsübergreifendes Vermögensmanagement unumgänglich.

Warum ist die Erbschaftsplanung so wichtig?
Damit eine Orientierung für die Zukunft möglich ist, sollte die Erhaltung des Lebenswerkes sowohl im unternehmerischen als auch im privaten Bereich formuliert werden. Ebenso die Bereiche Finanzen, Steuern, Recht und Kommunikation müssen mit gleicher Priorität analysiert und miteinander verbunden werden. Im Zentrum des ganzen Vorgangs steht immer der Kunde, er bestimmt Inhalt, Umfang und das Tempo. Seine Wünsche und Ziele sind die Grundlage für vertrauensvolle Gespräche. Eine optimale und äußerst individuelle Lösung, wird durch eine langfristige Begleitung, auch im Netzwerk mit anderen Fachberatern ermöglicht.

Was umfasst die Erbschaftsplanung?
Um Liquiditätsverluste und Fehlinvestitionen durch Ausgleichszahlungen bzw. steuerliche Belastungen im Erbfall zu vermeiden, erhält der Kunde ein umfassendes Expertengutachten mit detailierten Handlungsvorschlägen. Unter Berücksichtigung der Wünsche und Ziele aller Betroffenen werden die Risiken und Chancen einer Nachfolgeregelung genaustens betrachtet. Die Erhaltung des Vermögens, insbesondere auch die Altersversorgung bzw. Versorgungssituation, gestaltet ein umfassendes Expertennetzwerk zusammen mit dem Estate Planner, der als Projektmanager und Koordinator des Kunden fungiert.



- Bei jeder zweiten Erbschaft kommt es zu Streit in der Familie
  (Tendenz steigend)
- 20 % aller Testamente sind mangelhaft
- Drei von vier Deutschen haben kein Testament
 
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