Finanzdienstleister Würzburg

SCHULE & AUSBILDUNG - das erste eigene Geld


Sie befinden sich in der Ausbildung und bereiten sich auf Ihren späteren Lebensweg vor. Eventuell verdienen Sie schon eigenes Geld und möchten bereits jetzt Ihre finanzielle Strategie planen. Wir helfen Ihnen mit unserem Know-how dabei, die ersten Schritte im Finanzbereich zu gehen!

- Das erste eigene Konto - Natürlich zum Nulltarif!
- Vorsorge mit Weitblick - Mit kleinen Investitionen viel bewirken.
- Welche Absicherungen benötige ich?
- Was tun mit vermögenswirksamen Leistungen? - Staatliche
  Förderungen richtig einsetzen!


Für Sie interessante Beratungsfelder:

Risikomanagement

Im privaten Bereich benötigen wir für unsere Vermögenswerte
unseren Beruf und unsere Familie einen optimalen Versicher-
ungsschutz. Dieser sollte den Lebensstandard auch nach dem
Verlust der Arbeitskraft oder gesundheitlichen Problemen
weiterhin aufrechterhalten. Mittels modernster Software können
wir uns in kürzester Zeit einen Marktüberblick der einzelnen Tarife
verschaffen und eventuelle Fallstricke im Kleingedruckten aufdecken.

Durch ein permanentes Research des Versicherungsmarktes erhalten Sie immer den am besten für Sie geeigneten Versicherungsschutz.


Sprechen Sie uns an bei Fragen zu:

Berufsunfähigkeitsversicherungen
Private Krankenversicherungen
Zusatz-Krankenversicherungen
Unfallversicherungen


Vermögensmanagement / Geldanlagen

An Ihren persönlichen Bedürfnissen ausgerichtet, dient das Vermögensmanagement dem Vermögensaufbau, dem Vermögenserhalt oder der Vermögensentnahme. Dabei
erfordern die einzelnen Schwerpunkte unterschiedliche Ansätze
in Form und Gestaltung der Geldanlage. Egal ob Sie eine größere
Anschaffung planen, die Ausbildung Ihrer Kinder finanzieren möchten oder die eigene Altersversorgung im Mittelpunkt steht, Sie erhalten die für Sie passende Strategie im kurz-, mittel- und langfristigen Anlagebereich.

Wir bieten Ihnen neben einer professionellen Fondsvermögens-
verwaltung auch die Anlage in modernen Lebens- und Rentenver-
sicherungsmodellen. Dank modernster Portfolioprogramme und
Analysetools kommen nur die Investmentfonds in Ihr Depot,
die Ihren Zielen und Risikovorstellungen gerecht werden.

Im Rahmen einer professionellen Beratung findet auch der Immobilienerwerb als Eigenheim oder Kapitalanlage ebenso wie die verschiedensten Modelle aus dem Bereich der geschlossenen Fonds und Beteiligungen Berücksichtung in Ihrer Vermögens-
strategie.
Neben der reinen Kalkulation der Anlagen achten wir hier verstärkt auch auf die Erfahrung und die Professionalität der Anbieter.

Altersvorsorgeplanung

Die richtige Altersvorsorgeplanung ist heute wichtiger denn je.
Die staatliche Rentenversicherung reicht nicht mehr über eine
Grundsicherung hinaus. Rückläufige Geburtenzahlen und eine
steigende Lebenserwartung setzen dem System immer mehr zu.
Schon heute ist es unmöglich, seinen verdienten Lebensabend
allein aus der gesetzlichen Rente zu finanzieren.

Die Planung Ihrer Altersversorgung stellt frühzeitig die rich-
tigen Weichen damit Sie zum Renteneintritt über ausreichend
finanzielle Mittel verfügen. Egal in welcher Lebensphase Sie
sich befinden, die gesamte Planung beruht auf der genauen
Analyse Ihrer Ziele.

Wie viel Geld benötigt man im Rentenalter? Reichen die bereits
erworben Ansprüche aus privaten, betrieblichen und staatlichen
Systemen aus? Muss ich zusätzlich sparen?

Durch das financial planning berücksichtigen wir alle notwendigen
Faktoren wie Inflation und Steuern, Ansprüche aus verschiedenen
Versorgungswerken, staatlichen und privaten Renten, Geldanlagen und Immobilien ebenso wie mögliche zukünftigen Erbschaften.

Sie erfahren detailliert, welche Geldanlagen sich für Sie unter
Berücksichtigung von Rendite und Risiko sowie staatlichen Vergünstigungen und Vermögensstreuung am besten eignen. Dabei analysieren wir die bereits vorhandenen Vermögens-
strukturen und fügen Sie optimal in Ihr neues Konzept mit ein.

Die Umsetzung nach der Planung erfolgt durch eine Reihe von erstklassigen Produktpartnern.


 
LACON GmbH & Co. KG - Financial Consulting  | Annastraße 28  |  97072 Würzburg  |  Fon: +49 (0) 931 - 880 745 10

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