Mitten im Leben

MITTEN IM LEBEN


Sie haben bereits an Vermögen aufgebaut und möchten Ihr Geld gewinnbringend anlegen? Stützen Sie sich auf unsere Beratung, damit Sie sorgenfrei in die Zukunft blicken können!

- Optimierung der Geldanlagen! Welche Vermögensanlage
  passt zu mir und welche Möglichkeiten der Investition gibt es?
- Absicherung - so viel wie nötig, so wenig wie möglich!
  Ich möchte meine finanzielle Vorsorge speziell an meine
  Lebenssituation anpassen. Und dabei meine Arbeitskraft und
  mein Vermögen schützen.


Für Sie interessante Beratungsfelder:

Vermögensmanagement / Geldanlagen

An Ihren persönlichen Bedürfnissen ausgerichtet, dient das Vermögensmanagement dem Vermögensaufbau, dem Vermögenserhalt oder der Vermögensentnahme. Dabei
erfordern die einzelnen Schwerpunkte unterschiedliche Ansätze
in Form und Gestaltung der Geldanlage. Egal ob Sie eine größere
Anschaffung planen, die Ausbildung Ihrer Kinder finanzieren möchten oder die eigene Altersversorgung im Mittelpunkt steht, Sie erhalten die für Sie passende Strategie im kurz-, mittel- und langfristigen Anlagebereich.

Wir bieten Ihnen neben einer professionellen Fondsvermögens-
verwaltung auch die Anlage in modernen Lebens- und Rentenver-
sicherungsmodellen. Dank modernster Portfolioprogramme und
Analysetools kommen nur die Investmentfonds in Ihr Depot,
die Ihren Zielen und Risikovorstellungen gerecht werden.

Im Rahmen einer professionellen Beratung findet auch der Immobilienerwerb als Eigenheim oder Kapitalanlage ebenso wie die verschiedensten Modelle aus dem Bereich der geschlossenen Fonds und Beteiligungen Berücksichtung in Ihrer Vermögens-
strategie.
Neben der reinen Kalkulation der Anlagen achten wir hier verstärkt auch auf die Erfahrung und die Professionalität der Anbieter.

Steuerplanung und Subventionsplanung

Das Steuerrecht ist sehr komplex und vom Einzelnen kaum zu durchschauen. Dazu kommen noch zahlreiche staatliche Förderungen, die mangels Erfahrung und Wissen häufig ungenutzt bleiben. Durch unser Expertennetzwerk ist sichergestellt, dass diese Vorteile in Ihrer Planung berücksichtigt werden. Dabei beachten wir stets, dass hinter einer Vergünstigung immer ein geeignetes Produkt stehen muss, das Ihre Ziele verwirklichen kann.

Nach einer detaillierten Analyse können Sie erkennen, ob ein Riester- oder Rürupvertrag, eine betriebliche oder private Altersvorsorge oder eine denkmalgeschützte Immobilie die richtige Geldanlage für Sie ist.

Altersvorsorgeplanung

Die richtige Altersvorsorgeplanung ist heute wichtiger denn je.
Die staatliche Rentenversicherung reicht nicht mehr über eine
Grundsicherung hinaus. Rückläufige Geburtenzahlen und eine
steigende Lebenserwartung setzen dem System immer mehr zu.
Schon heute ist es unmöglich, seinen verdienten Lebensabend
allein aus der gesetzlichen Rente zu finanzieren.

Die Planung Ihrer Altersversorgung stellt frühzeitig die rich-
tigen Weichen damit Sie zum Renteneintritt über ausreichend
finanzielle Mittel verfügen. Egal in welcher Lebensphase Sie
sich befinden, die gesamte Planung beruht auf der genauen
Analyse Ihrer Ziele.

Wie viel Geld benötigt man im Rentenalter? Reichen die bereits
erworben Ansprüche aus privaten, betrieblichen und staatlichen
Systemen aus? Muss ich zusätzlich sparen?

Durch das financial planning berücksichtigen wir alle notwendigen
Faktoren wie Inflation und Steuern, Ansprüche aus verschiedenen
Versorgungswerken, staatlichen und privaten Renten, Geldanlagen und Immobilien ebenso wie mögliche zukünftigen Erbschaften.

Sie erfahren detailliert, welche Geldanlagen sich für Sie unter
Berücksichtigung von Rendite und Risiko sowie staatlichen Vergünstigungen und Vermögensstreuung am besten eignen. Dabei analysieren wir die bereits vorhandenen Vermögens-
strukturen und fügen Sie optimal in Ihr neues Konzept mit ein.

Die Umsetzung nach der Planung erfolgt durch eine Reihe von erstklassigen Produktpartnern.

Beteiligungsmanagement

In einer optimalen und ausgewogenen Vermögensstruktur sollten
Beteiligungen nicht fehlen. Gemäß der modernen Portfoliotheorie
lässt sich das Risiko eines Vermögens durch Beimischung von
Schiffsfonds, Private Equity Fonds, Infrastrukturinvestments oder
Immobilienfonds deutlich minimieren, da diese Formen kaum mit
herkömmlichen Geldanlagen wie Investmentfonds korrelieren.

Ihre persönlichen Zielvorstellungen entscheiden für die Auswahl
der geeigneten Anlage. Wir begleiten Sie auf dem Weg zur
geeigneten Vermögensstruktur und filtern für Sie die richtigen
Anlagen heraus. Für eine genaue steuerliche Analyse der
Beteiligung können wir gerne einen Steuerberater hinzuziehen.

Unabhängiges Research

Sie wollen über genügend Markttransparenz verfügen.
Sie möchten jederzeit optimal informiert sein.
Ihre Anlagen sollen flexibel genug sein, um auf private oder berufliche Änderungen zu reagieren.

Risikomanagement

Im privaten Bereich benötigen wir für unsere Vermögenswerte
unseren Beruf und unsere Familie einen optimalen Versicher-
ungsschutz. Dieser sollte den Lebensstandard auch nach dem
Verlust der Arbeitskraft oder gesundheitlichen Problemen
weiterhin aufrechterhalten. Mittels modernster Software können
wir uns in kürzester Zeit einen Marktüberblick der einzelnen Tarife
verschaffen und eventuelle Fallstricke im Kleingedruckten aufdecken.

Durch ein permanentes Research des Versicherungsmarktes erhalten Sie immer den am besten für Sie geeigneten Versicherungsschutz.


Sprechen Sie uns an bei Fragen zu:

Berufsunfähigkeitsversicherungen
Private Krankenversicherungen
Zusatz-Krankenversicherungen
Unfallversicherungen


Investitionsplanung und Liquiditätsplanung

Sie möchten alle Ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele optimal vorbereiten und strukturieren.
Sie möchten sichergehen, dass Sie im Ernstfall über genügend Liquiditätsreserven verfügen.


 
LACON GmbH & Co. KG - Financial Consulting  | Annastraße 28  |  97072 Würzburg  |  Fon: +49 (0) 931 - 880 745 10

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